Seths misfornøjelse med nutidens kultur får ham til at opspore den forlængst glemte amerikanske vittighedstegner Kalo, som bidrog til det berømte magasin The New Yorker i 1940’erne. Men hans mission bliver en besættelse, og han bliver mere og mere blind over for sin kærestes behov og sin families stille fortvivlelse.
Den charmerende gammeldags stil og de tungsindige farver kendetegner Sets ironiske og let bitre selvrefleksioner over, om man – med udgangspunkt i en sentimental længsel – kan opsøge en svunden tid for at blive klogere på sin egen nutidige selvoptagethed.
Seth hylder den raffinerede spidsfindighed, man ofte finder i gammeldags vittighedstegninger, og hans sofistikerede leg med fortid og nutid fremkaldte i USA en ophidset debat blandt historikere og bibliotekarer om, hvorvidt vittighedstegneren Kalo havde eksisteret i virkeligheden eller ej.
